یک صاحب سیرک شرور، یک گرگینه جوان را به دام می‌اندازد تا او را به مجموعه در حال رشد خود از موجودات غیرانسانی نمایشی اضافه کند.

در قرن هفدهم، فرقه کوچکی از راهبان در ایتالیا، شیطانی را که بدن یکی از اعضای گروهشان را تسخیر کرده بود، اسیر و دفن می‌کنند. ۴۰۰ سال بعد، یک معلم مدرسه به نام الیزابت ماگرینو برای انجام تحقیقات از این صومعه بازدید می‌کند. چیزی که او و راهبان فعلی از آن بی‌خبرند این است که نیروی شیطانی پنهان در دخمه‌ها ناخواسته آزاد شده است.

در آینده‌ای نه چندان دور، جایی که باارزش‌ترین کالا در کهکشان آب است. آخرین سیاره باقی‌مانده دارای آب به نوعی در پایان جنگ‌های تجاری کهکشانی به مرکز غیرقابل دسترس کهکشان منتقل شده است. کهکشان توسط یک امپراتور خبیث اداره می‌شود که بر یک الیگارشی تجاری ریاست می‌کند؛ سیستمی که تمام استخراج و فروش یخ از سیارک‌ها و دنباله‌دارها را کنترل می‌کند.